Tworzenie faktury
Utworzono:
2025-04-12
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19
Platforma Przewozimy pozwala na utworzenie faktury na dwa sposoby, pierwszy z nich wymaga zamknięcia zlecenia rozładunkiem a dane są częściowo wypełnione w formularzu Nowy przychód, drugi zaś sposób pozwala na utworzenie faktury z poziomu biura księgowego jako Nowy dokument.
1. Tworzenie faktury do zleceń transportowych
Gdy spedytor zakończy transport, oznacza datę rozładunku na której podstawie zostaje wygenerowana data sprzedaży na fakturze. Fakturę mogą stworzyć tylko użytkownicy których rola pozwala na tworzenie i dodawanie dokumentów w zakładce Księgowość. Aby utworzyć fakturę należy wybrać z panelu zakładek, Księgowość a następnie Księgowanie zleceń i karta Sprzedaż.
Wypełnienie i zapisanie formularza Nowy przechód spowoduje wystawienie faktury dla zleceniodawcy.
1. Tworzenie faktury do zleceń transportowych
Gdy spedytor zakończy transport, oznacza datę rozładunku na której podstawie zostaje wygenerowana data sprzedaży na fakturze. Fakturę mogą stworzyć tylko użytkownicy których rola pozwala na tworzenie i dodawanie dokumentów w zakładce Księgowość. Aby utworzyć fakturę należy wybrać z panelu zakładek, Księgowość a następnie Księgowanie zleceń i karta Sprzedaż.
Następnie Zatwierdź oddział dla zlecenia w którym chcesz wystawić fakturę
Otwarty zostanie formularz w którym należy zweryfikować zleceniodawcę i oddział. Formularz pozwala na stworzenie nowego kontrahenta i nowego oddziału. Wprowadzone dane nabywcy pojawią się na tworzonej fakturze. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz
Zapisanie danych zleceniodawcy spowoduje że w danym zleceniu pojawi się przycisk Nowy przychód. Kliknięcie go spowoduje otworzenie formularza który należy wypełnić aby wystawić fakturę.
Wypełnienie i zapisanie formularza Nowy przechód spowoduje wystawienie faktury dla zleceniodawcy.
2. Tworzenie faktury z zakładki Księgowość >> Biuro księgowe
Platforma przewozimy daje możliwość tworzenia dowolnych faktur, nie tylko dotyczących transportu. Aby wystawić fakturę niepowiązaną z transportem wejdź w zakładkę Księgowość >> Biuro księgowe.
Platforma przewozimy daje możliwość tworzenia dowolnych faktur, nie tylko dotyczących transportu. Aby wystawić fakturę niepowiązaną z transportem wejdź w zakładkę Księgowość >> Biuro księgowe.
Następnie wciśnij przycisk znajdujący się po prawej stronie ekranu +Nowy przychód
Platforma przeniesie Cię do formularza Nowy dokument który należy wypełnić danymi dotyczącymi fakturowania.
Po wypełnieniu danych Zapisz dokument
Powrót
Dodaj komentarz