Dzięki wbudowanej skrzynce pocztowej w portalu przewozimy.pl nie musisz już pobierać załączników (np. zleceń, listów przewozowych CMR, faktur czy potwierdzeń) na swój pulpit, aby następnie wgrywać je do systemu.

Załączniki odebrane na Twoim koncie pocztowym możesz bezpośrednio przypisać do odpowiedniego zlecenia, kontrahenta lub innego modułu w aplikacji za pomocą kilku kliknięć.

Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku, jak korzystać z tej funkcji.

1.Otwórz skrzynkę pocztową w portalu:

Zaloguj się do portalu przewozimy.pl i przejdź do swojej skrzynki e-mail bezpośrednio wewnątrz systemu.




2.Odnajdź wiadomość i załącznik:

Otwórz wiadomość e-mail zawierającą dokument, który chcesz zapisać w systemie, a następnie zlokalizuj sekcję załączników. Przy wybranym załączniku kliknij przycisk Zapisz w Przewozimy).

3.Wskaż kategorię i powiąż z kartą:

W otwartym okienku formularza określ, gdzie dokument ma zostać przypisany:

• Kategoria dokumentu: Wybierz rodzaj załącznika (np. Zlecenie transportowe, CMR / List przewozowy, Faktura, Dokumenty kierowcy itp.).

• Dane identyfikacyjne: Wskąż obiekt, do którego przypisujesz plik – wpisz lub wybierz z listy numer zlecenia, nazwę kontrahenta bądź inny identyfikator oferowany przez system.

Po uzupełnieniu pól kliknij przycisk Zapisz.






4.Potwierdzenie przypisania:

System automatycznie dołączy plik do wskazanej karty (np. do karty wybranego zlecenia transportowego lub profilu kontrahenta). Dokument będzie od razu widoczny w zakładce Dokumenty w wybranym miejscu.



 

💡 Przydatne wskazówki

• Brak konieczności pobierania plików: Cały proces odbywa się w chmurze – nie musisz martwić się porządkiem w folderze Pobrane na swoim komputerze.

• Szybkie wyszukiwanie zleceń: W polu wyboru numeru zlecenia wystarczy wpisać fragment numeru lub nazwy klienta, aby system podpowiedział właściwą kartę.

• Wiele załączników: Jeśli wiadomość zawiera kilka dokumentów, możesz przypisać każdy z nich do osobnych zleceń lub kategorii bez opuszczania wiadomości e-mail.