Przenosisz swój biznes do portalu przewozimy.pl? Dzięki funkcji zbiorczego importu danych nie musisz ręcznie przepisywać swojej bazy klientów i przewoźników. Możesz w łatwy sposób zaimportować wszystkich kontrahentów z dotychczasowego programu TMS za pomocą przygotowanego szablonu Excel.

Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku, jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić import bazy kontrahentów.

1.Przejdź do modułu importu danych:

Z głównego menu aplikacji przejdź kolejno: Administracja -> Ustawienia -> Import danych.

W sekcji importu pobierz oficjalny szablon pliku w formacie .xls.

⚠️ Ważne: Zawsze używaj aktualnego pliku pobranego bezpośrednio z systemu, aby upewnić się, że struktura nagłówków jest prawidłowa.

Otwórz pobrany plik w programie Excel lub innym arkuszu kalkulacyjnym i skopiuj dane ze swojego poprzedniego systemu TMS, dopasowując je do odpowiednich kolumn.

🛑 UWAGA – BARDZO WAŻNE:

Nie zmieniaj układu tabel ani nazw kolumn w pliku! Modyfikacja struktury szablonu (usuwanie, dodawanie lub zmiana kolejności kolumn) spowoduje błąd podczas przetwarzania pliku przez system.

Zapisz plik na swoim komputerze, a następnie wróć do zakładki Import danych w portalu przewozimy.pl. Wskaż zapisany plik i kliknij przycisk Importuj.

5.Weryfikacja zaimportowanej bazy:

Po zakończeniu procesu importu system wyświetli komunikat potwierdzający. Twoja lista kontrahentów została pomyślnie uzupełniona!

Przejdź do zakładki Kontrahenci, aby upewnić się, że wszystkie firmy zostały poprawnie dodane.


 

💡 Przydatne wskazówki

• Poprawność numerów NIP: Upewnij się, że numery NIP/VAT nie zawierają zbędnych spacji ani znaków specjalnych, chyba że szablon wyraźnie wskazuje inaczej.

• Unikanie duplikatów: Jeśli dany kontrahent znajduje się już w systemie, sprawdź, jak wprowadzany NIP wpłynie na istniejące rekordy.

• Problem z plikiem? Jeśli podczas wgrywania pliku pojawi się błąd, sprawdź, czy przypadkiem nie usunięto pierwszej linii z nagłówkami tabeli lub czy plik został zapisany w odpowiednim formacie .xls.