Przewodnik użytkownika - Przewozimy - Przychody

Przychody - Windykacja

Utworzono: 2025-05-03
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18

Liczba odwiedzin posta: 47
Edytuj post

Zakładka przychody na platformie przewozimy pozwala kontrolować i zarządzać procesem windykacji w przejrzysty i procesowy sposób. Platforma pozwala w szybki sposób przesyłać maile z przypomnieniami, tworzyć wezwania do zapłaty i dokonywać kompensat wzajemnych płatności między przychodami a wydatkami. Zakładka przychody podzielona jest na 4 karty, miedzy którymi płatności przenosi się między kartami, w celu zarządzania nimi.

Aby przejść do zakładki przychody kliknij zakładkę Płatności a następnie Przychody.

Wszystkie przychody uwzględnione na platformie mogą być sortowane i wyszukiwane. Np. jeśli szukasz kontrahenta o danym NIPie, możesz wkleić NIP w polu Nabywca i wcisnąć przycisk filtruj lub enter na klawiaturze.

Wyświetlą się wszystkie przychody które są wprowadzone do platformy dla danego kontrahenta.

Dokumenty mogą być sortowane również po statusie płatności Nieopłacona, częściowo opłacona i opłacona.

Platforma pozwala na ustawienie wysyłania e-maili z przypomnieniami o płatnościach dla zleceniodawców automatycznie. Przypomnienia będą wysyłane do nieopłaconych dokumentów księgowych (niezamkniętych) na podstawie terminu płatności lub daty przypomnienia (dla połączonych faktur). Przypomnienia do faktur połączonych będą wysyłane automatycznie tylko w terminie ustawionej daty przypomnienia (jedna wiadomość na jedno przypomnienie).

Aby zaznaczyć przypomnienie dla płatności zaznacz wybraną fakturę lub kilka faktur, a następnie kliknij przycisk Notatka+

Wypełnij pola z formularza. W tym miejscu możesz aktywować automatyczne przypomnienia o płatności aby platforma wysyłała wiadomość do kontrahenta. Aby wprowadzić przypomnienie kliknij przycisk Zapisz

Edytuj post

Powrót

Przychody - Windykacja

Dodaj komentarz

Najnowsze